리캐치가 처음이신가요? | 30분만에 CRM 리캐치 셋팅 끝내는 법

리드가 쏟아지는 인바운드 파이프라인, 리캐치를 시작해 보세요!

“CRM 도입했는데, 그래서 뭐부터 설정해야 할까?”

이제 막 리캐치 사용자가 된 여러분을 위해 필요한 모든 정보를 담은 리캐치 온보딩 가이드를 준비했어요. 약 30분 정도 가이드를 따라 리캐치를 셋팅하면 영업에 가시성이 생기고, 고객 관리 시간은 절반으로 줄여들 거예요!

🔍 리캐치의 기본 구조 이해하기

리캐치는 잠재 고객부터 최종 계약까지 영업 전 과정을 관리하는 CRM 솔루션이에요. 고객이 웹사이트 문의, 이벤트 참여, 자료 다운로드 등 다양한 채널로 관심을 표현하면 이 모든 접점이 리캐치로 모여 체계적으로 관리됩니다.

영업 담당자는 리캐치에 접속해 모든 영업 기회를 한눈에 파악하고 효율적으로 대응할 수 있어요. 하지만 단순히 영업 기회를 모으는 것에 그치지 않고, 리캐치는 다음과 같은 핵심 기능을 제공합니다.

• 고객 데이터 통합 관리: 폼 제출 정보부터 기업 정보까지 필요한 정보가 자동으로 쌓입니다.
• 맞춤형 영업 프로세스: 영업 단계별 관리와 일림 설정으로 중요한 기회를 놓치지 않습니다.
• 데이터 기반 의사결정: 실시간 대시보드와 분석 리포트로 영업 성과를 투명하게 확인할 수 있습니다.

리캐치의 핵심 개념 3가지: 리드, 딜, 회사

이제 리캐치에서 사용하는 기본 용어를 알아볼게요. 리캐치에서는 리드, 딜, 회사라는 세 가지 개체를 활용해 영업 기회를 관리하고 있어요.

• 리드(Lead)란? 우리 서비스나 제품에 관심을 보인 잠재 고객이에요. 광고나 웹사이트 문의, 세미나 같은 마케팅 또는 세일즈 과정에서 확보합니다.
• 딜(Deal)이란? 잠재 고객이 우리와 실제로 거래할 가능성이 생긴 경우, 딜로 관리해요. 영업 진행 전 → 영업 진행 중 → 영업 성공 → 실패 같은 단계를 통해 리드 이후의 영업 프로세스를 관리합니다. 영업 기회가 구체화되면 리드를 딜로 전환해 주세요!
• 회사(Compnay)란? 하나의 회사와 관련된 리드와 딜을 한곳에서 관리할 수 있는 개체예요. 같은 회사에서 여러 영업 기회가 발생할 수 있기 때문에, 회사 개체를 활용하면 관계를 더 체계적으로 정리할 수 있어요.

💡 리드, 딜, 회사 실무 적용 사례
1. 첫 접점 발생 → 리드 생성(A 기업의 팀장님께서 웹사이트에서 백서 콘텐츠를 다운로드)
2. 구체적 니즈 발견 → 리드를 딜로 전환(팀장님께서 웹사이트에서 도입문의를 제출)
3. 회사 정보 통합 → 회사 개체 활용 (A기업 타부서에서도 문의가 들어와 회사 단위로 통합 관리)
4. 딜 파이프라인 관리 → 딜 단계 진행 (제안서 발송 → 대면 미팅 → 계약서 검토 → 계약 체결)

이렇게 리드, 딜, 회사 세 가지 개체를 유기적으로 연결하면 잠재 고객부터 계약 체결까지 모든 영업 과정을 누락 없이 체계적으로 관리할 수 있습니다. 만약 처음부터 잠재 고객이 도입문의를 신청하거나 서비스소개서를 받는 고관여의 활동을 한다면, 바로 ‘딜’로 꽂히게끔 설정하는 것이 좋아요. 반면, 뉴스레터 구독이나 백서 다운로드처럼 저관여의 행동을 하고 나서 고관여로 이동했다면, 먼저 리드를 생성한 후 ‘딜로 전환’하는 것을 추천드려요.

STEP 1. 잠재 고객, 리드(Lead) 생성하기

리드란 마케팅 혹은 세일즈 단계에서 확보한 ‘잠재 고객’을 말해요. ‘모든 리드’에서는 폼 제출 정보뿐 아니라 회사명과 유입 경로 등 필요한 정보를 리스트 형식으로 확인할 수 있어요. 또한 Re:search AI 기능을 활용하여 뉴스를 기반으로 요약된 고객사의 최신 정보까지 확인해 보실 수 있어요!

→ 더 자세한 내용이 궁금하신가요? 리드 가이드를 확인해 보세요.

💡 리캐치 활용 Tip! 리드를 딜로 전환해 보세요
리드에서 관리 중인 영업 기회가 진전된 경우, 리드를 딜로 전환하여 관리할 수 있어요. 아래와 같이 리드를 딜로 전환하여 더 효율적으로 관리를 이어나가 보세요!

🔄 개별 리드 전환 방법
하나의 리드를 딜로 전환하는 경우에는 상세페이지에서 ‘딜로 전환‘을 클릭하여 간편하게 딜로 전환시킬 수 있어요.

🔄 대량 리드 전환 방법
여러 개의 리드를 딜로 전환해야 하는 경우에는 벌크로 리드를 딜로 전환할 수 있어요.

STEP 2. 영업 기회, 딜(Deal) 설정하기

고객의 영업 기회가 가시성을 띄면 리드를 딜로 전환하여 관리합니다. 비즈니스 유형, 산업군 과 같은 기준으로 분류하여 딜 유형을 생성한 다음 딜을 추가해 주세요.

개별 딜은 영업 진행 전 → 영업 진행 중 → 영업 성공 → 실패 같은 영업 파이프라인 단계를 통해 리드 이후의 영업 프로세스를 관리합니다.

→ 더 자세한 내용이 궁금하신가요? 딜 가이드를 확인해 보세요.

딜은 다음과 같이 2가지 방법으로 생성할 수 있어요.
1️⃣ ’모든 딜’ 테이블에서 딜 생성하기

2️⃣ 개별 딜 유형에서 새로운 딜 추가하기

STEP 3. 회사(Company) 추가하기

‘회사’는 Re:catch에서 각 회사의 정보를 저장하고 관리하기 위한 개체에요. 한 회사에서 각기 다른 영업 기회가 진행되는 경우 회사 개체를 활용하여 영업 기회를 관리할 수 있어요.

예를 들어 ‘케이퍼주식회사’라는 회사에서 여러 영업 기회가 발생하고 있다면 회사 개체를 통해 한 회사에서 동시에 진행되고 있는 리드 또는 딜을 바로 파악할 수 있습니다.
→ ‘회사’에 대한 자세한 설정 방법 이 궁금하신가요? 회사 가이드(클릭)를 참고해 보세요!

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이제 고객 유치를 위한 리캐치의 폼/리드라우터 기능을 소개해 드릴게요! 리캐치의 폼을 통해 고객이 정보를 제출하면, 리드라우팅을 통해 입력한 응답 값을 기준으로 적절한 세일즈 담당자가 자동으로 배정됩니다. 빠르게 연락을 취함으로써 고객의 이탈율을 낮추고 클로징 확률을 높일 수 있어요.

STEP 4. 폼/리드라우터로 리드마그넷 만들기

리캐치 폼을 통해 잠재 고객과의 미팅을 수립할 수 있을 뿐 아니라 서비스 도입 문의, 세일즈맨과 1:1 미팅 예약 등 다양한 용도에 맞게 활용하실 수 있어요.

💌 ‘리캐치 폼’에 대한 자세한 설정 방법은 리캐치 폼 가이드(클릭)를 참고해 보세요.

리캐치 폼/리드라우터의 차별점 3가지

• 웹 폼(Web Form): 링크로 공유하거나 웹사이트에 임베드하여 고객 정보를 효과적으로 수집할 수 있어요
• 리드 라우터(Lead Routing): 응답에 결과에 따라 맞춤형 담당자를 배정하고 미팅을 수립할 수 있어요
• 유입 경로 분석(UTM 분석): 고객의 마케팅 유입 경로 데이터(UTM 정보)를 수집하고 분석할 수 있어요

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💬 폼/리드라우터 세팅까지 완료하셨다면 이제 딜 파이프라인에 대한 세팅을 진행해 보세요!

사용하시는 비즈니스를 리캐치에 담기 위해서는 기존의 매출 프로세스가 리캐치에 구현되어야 하는데요.
데이터를 이관하기 전 리캐치에 데이터를 잘 담기 위해 파이프라인과 필드 세팅을 먼저 진행해 주세요!

STEP 5. 딜 파이프라인 설정하기

딜에서는 잠재 고객을 ‘파이프라인’을 통해 단계별로 구분하여 영업 프로세스를 체계적으로 관리합니다. 영업 파이프라인이란 잠재 고객이 영업 팀과 최초 접촉한 때부터 최종 구매에 이르기까지의 영업 프로세스를 시각화한 자료를 말해요. 일반적으로 영업 파이프라인은 Lead → MQL → SQL → Negotiation → Closing 등의 단계로 구성됩니다.

→ 파이프라인 설정에 대한 추가 Tip을 얻고 싶으시다면 영업 파이프라인 설계하기를 함께 참고해 보세요!

→ 영업 파이프라인 설정에 관한 자세한 설명은 리캐치 파이프라인 가이드를 확인하실 수 있어요.

👉 파이프라인을 설정하셨다면 가이드를 참고하여 딜 카드 설정을 진행해 주세요!
계약일, 금액과 같이 중요한 필드를 선별하여 딜 카드에서 바로 확인할 수 있어요.

STEP 6. 딜 필드 생성하기

리드와 딜을 잘 관리하기 위해서는 관리하는 정보에 맞는 필드 추가가 필요해요. 비즈니스 모델에 맞는 적절한 필드를 조합해 사용해 보세요. 계약 단위 비즈니스의 CRM 필드로는 담당 컨설턴트, 첫 세일즈 미팅 일자, 계약서 송부 일자, 계약 시작 일자, 첫 납입 일자와 같은 필드가 필요합니다.
→ 필드 예시나 필드 설정에 대한 자세한 설명은 CRM 필드 설정 팁 을 참고해 보세요.

☑️ ’모든 딜’에서도 동일한 방식으로 필드를 추가할 수 있어요.

기존 영업 파이프라인 이관을 완료하셨다면 기존 고객 데이터를 리캐치로 이관해 보세요! 리캐치 팀이 데이터 이관을 도와드립니다! 📤 리드, 딜 업로드 하러 가기(클릭)

☄️ 리캐치와 함께 10X 세일즈를 시작할 준비가 되셨나요?
추가적으로 궁금한 점이 있으시다면 리캐치팀과 소통하기(클릭)를 통해 편하게 문의해 주세요. 리캐치 고객 성공 팀이 즉각적으로 답변을 드릴게요. 아직 리캐치를 도입하지 않으셨다면 아래의 ‘데모 신청’ 버튼을 클릭하여 데모를 신청해 주세요. 리캐치를 우리 회사에 어떻게 적용할지 함께 고민하겠습니다.