세일즈 자동화의 첫걸음 | 우리 조직의 24시간 영업사원, 리캐치로 ‘자동 팔로업’ 시작하기

영업사원이 자고 있을 때도 세일즈 기회를 잡는 방법

안녕하세요. 리캐치 SDR 그레이스입니다. 오늘은 쉼 없이 일하는 우리 팀의 또다른 영업사원, 리캐치 자동 팔로업 기능을 소개드리려 합니다.

리캐치팀에서는 자동 팔로업 기능을 통해 영업사원 한 명이 한 달 동안 만들어오는 세일즈 미팅 수와 거의 동일한 수준의 미팅을 수립하고 있습니다. 24시간 연중무휴로 일하며, 잠도 안 자고, 아프지도 않고, 쉬지도 않는 영업사원이 한 명 더 있는 셈이죠. 지금부터 리캐치에서 세일즈 자동화의 첫걸음인 팔로업 기능을 이용해 어떻게 추가 세일즈 미팅 기회를 잡아오는지 소개하겠습니다.

1. 자동 팔로업, 왜 필요한가요? 전환율 8배 끌어올리는 가장 쉬운 방법

1. 폼 제출 후 5분 이내에 응답하면 전환율이 8배 높아집니다. –Harvard Business Review, 2023
2. B2B 구매자의 67%는 영업 담당자와 대화하기 전에 독립적으로 리서치를 진행합니다. – Demand Gen Report, 2022
3. 너처링된 리드는 전환율이 47% 높고, 구매 사이클은 평균 23% 단축됩니다. – Annuitas Group, 2024

이러한 데이터는 단순한 감사 메시지보다 후속 응대를 맞춤형으로, 빠르게 하는 것이 얼마나 중요한지를 보여줍니다.

하지만 현실은 어떨까요? 대부분의 기업들은 리드가 폼을 제출해도 별다른 후속 액션이 없거나, 1-2일 후에야 연락을 취하는 경우가 대부분입니다. 또한 구매자의 상당수가 독립적으로 리서치를 진행한다는 건 많은 리드들이 정보 수집 단계에 머물러 있다는 걸 나타냅니다.

B2B 마케팅에선 1)리드를 얼마나 빨리 전환하느냐, 그리고 2)리드에게 얼마나 맞춤형 경험을 제공하느냐가 핵심입니다. 그렇기에 사람의 컨택이 불가피한 B2B에서도 세일즈 자동화가 가능한 영역은 충분히 있습니다. 예전에는 폼을 제출한 리드를 영업이 수동으로 관리하며 전환을 유도했다면, 이제는 리드가 스스로 정보를 탐색하는 과정에서 자연스럽게 설득되도록 하는 구조가 필요합니다.

리캐치는 이러한 문제를 해결하기 위해 자동 이메일 팔로업 기능을 제공하고 있습니다. 이제 폼 제출 즉시 리드의 온도와 관심사에 맞는 맞춤형 후속 액션을 설계할 수 있어요. 단순한 미팅 배정을 넘어서, 맞춤형 메시지 출력과 함께 자동화된 너처링 이메일까지 한 번에 설정해 보세요.

리캐치 SDR 팀이 어떻게 폼 제출 순간의 골든타임을 놓치지 않고, 맞춤형 여정을 자동으로 설계하는지, 그 방법을 소개합니다.

2. 어떤 방식으로 설정할 수 있나요? 리캐치의 맞춤형 팔로업 옵션 3가지

리캐치에서는 다양한 방법으로 팔로업 메시지를 설계할 수 있습니다. 리드의 니즈와 상황에 맞춰 다음 3가지 방법을 자유롭게 조합해보세요.

(1) 폼 제출 직후 메시지 출력하기

폼 제출 완료 페이지에서 리드에게 적절한 안내 메시지를 표시합니다. “요청하신 자료는 이메일로도 발송됩니다”, “궁금한 점은 언제든 연락주세요” 등 상황에 맞는 메시지로 리드에게 다음 단계를 안내할 수 있어요.

(2) 맞춤형 랜딩 페이지 연결하기

폼 제출 후 즉시 리드를 특정 페이지로 이동시킵니다. 가이드북 다운로드 페이지, 사례집 모음, 영상 콘텐츠, 무료 도구 체험 페이지 등 리드의 선택에 따라 가장 적합한 자료로 바로 연결할 수 있습니다.

(3) 자동 이메일 템플릿 발송하기

각 선택지마다 미리 준비된 이메일 템플릿이 자동으로 발송됩니다. 리드가 받게 될 콘텐츠에 대한 추가 설명, 관련 자료, 다음 단계 안내 등을 포함한 맞춤형 이메일을 폼 제출과 동시에 전달할 수 있어요.

예를 들어, “서비스 소개서가 궁금해요”를 선택한 리드에게는 즉시 소개서를 열람할 수 있게 링크를 통해 랜딩 페이지로 연결하고, 동시에 “소개서와 함께 보면 좋은 고객 사례집”을 포함한 이메일을 자동으로 발송하는 식으로요. 세일즈맨이 일일이 하던 팔로업을 세일즈 자동화 기능이 대신해 주는 거죠.

3. 어떤 내용을 담으면 좋을까요? 시나리오로 보는 리드 유형별 여정 설계 방법

(1) 콘텐츠 선호 리드: “웨비나 보고 관심 생겼어요”

웨비나, 세미나, 콘텐츠 캠페인 등 마케팅 캠페인을 통해 유입된 리드들은 참여 목적과 관심 수준이 매우 다양합니다. 콘텐츠를 위해 폼을 제출한 리드는 상담은 부담스럽고, 자료를 먼저 확인하기를 원해요. 이들에게 무작정 미팅을 제안하면 부담을 느끼고 이탈할 가능성이 높기 때문에 부담 없이 필요한 정보를 얻을 수 있고, 동시에 추가적인 가치 있는 콘텐츠를 통해 자연스럽게 브랜드에 대한 신뢰도를 높여야 해요.

웨비나 혹은 콘텐츠 자료 신청 폼을 제출했다면,

• 표시 메시지: “오늘 세션에서 다루지 못한 추가 자료들을 준비했습니다”
• 랜딩페이지: 캠페인 주제와 관련된 “심화 자료 모음집” 페이지로 이동
• 자동 이메일: “다음 단계가 궁금하다면” 실행 가이드와 관련 도구 소개
  • 업무 효율성 웨비나 신청 시, 생산성 측정 템플릿 + 효율성 개선 사례 메일 발송
  • 트렌드 분석 콘텐츠 다운로드 시, 산업 전망 보고서 + 맞춤형 컨설팅 안내 메일 발송

(2) 관심 초기 리드: “아직 확신이 서지 않아요”

문제를 막 인식하기 시작한 초기 단계 리드들에게는 솔루션의 필요성을 깨닫게 해주는 교육적 콘텐츠가 효과적입니다. 솔루션이 정말 필요한지 아직 확신이 부족한 잠재 고객을 대상으로는 도입에 대한 의지를 유도하거나, 설득하기 위한 근거자료들을 발송해 보세요. 잠재 고객이 조직의 문제와 심각성을 인식하고, 해결책에 대한 관심을 자연스럽게 키울 수 있도록 도울 수 있습니다.

서비스 소개서 다운로드 폼을 제출했다면,

• 표시 메시지: “자료를 확인하신 후 궁금한 점이 있으시면 언제든 연락주세요”
• 랜딩 페이지: 서비스 소개서 다운로드 페이지로 이동
• 자동 이메일: “같은 고민을 했던 기업들의 해결 과정” 사례를 담은 이메일

(3) 구매 검토 리드: “우리 회사에도 적용 가능할까?”

“솔루션은 마음에 드는데, 정말 우리 회사에 맞을까요?” 이미 솔루션의 필요성을 인식하고 구체적인 검토에 들어간 리드들입니다. 이들에게는 구체적인 성과 데이터와 유사 사례가 가장 중요한 의사결정 요소가 됩니다. 이런 방식으로 리드의 검토 과정을 적극적으로 지원하면서, 구매 결정을 앞당길 수 있도록 직접 미팅을 제안해 보세요.

도입 효과 보고서 다운로드 폼을 제출했다면,

• 표시 메시지: “비슷한 규모의 기업들이 어떤 성과를 거뒀는지 확인해보세요”
• 랜딩 페이지: 업종별 성공 사례집 + 가격 가이드 페이지로 이동
• 자동 이메일: “미팅을 통해 효과를 더 자세히 설명드리겠습니다”와 같은 미팅 제안 메일 및 도입 절차 안내

4. 어떻게 세팅하나요? 5분만에 끝내는 리캐치 팔로업 세팅법

Step 1. 폼 빌더에서 선택지 생성

먼저 리캐치 폼 빌더에서 리드의 니즈를 파악할 수 있는 선택지를 만들어보세요. 예를 들어 “어떤 도움이 필요하신가요?” 질문에 다음과 같은 옵션들을 제공할 수 있습니다.

• “서비스 자료가 궁금해요”
• “비슷한 기업 사례를 보고 싶어요”
• “가격 정보를 알고 싶어요”
• “일단 더 알아보고 연락드릴게요”

Step 2. 리드라우터에서 후속 액션 설정

리드라우터에서 각 선택지에 맞는 후속 액션을 설정합니다.

• 메시지 출력: 선택한 옵션에 맞는 안내 문구 작성
• 링크 연결: 해당하는 자료나 페이지로 즉시 이동 설정
• 담당자 배정: 필요한 경우 적절한 담당자에게 자동 배정

Step 3. 이메일 템플릿 작성 및 연결

각 분기별로 발송될 이메일 템플릿을 미리 준비해두세요. 1) 개인화된 인사말을 위해 선택한 자료나 옵션을 언급하고, 2) 요청 자료와 더불어 관련 추가 자료를 첨부해 단순 제공을 넘어선 가치를 창출하고, 3) 강압적이지 않고 자연스럽게 미팅으로 연결될 수 있도록 구성합니다. 세일즈 자동화에 있어서도 잠재 고객의 니즈에 부합하는 제안을 던져야 함을 잊지 마세요.

리드 이탈률을 낮추고, 전환율을 끌어올리는 가장 빠른 방법

리드가 폼을 제출했다는 건 ‘이탈 직전의 관심’을 보여준 순간입니다. 이 타이밍을 놓치면 전환율은 떨어지고, 경쟁사에 관심이 옮겨갈 가능성은 높아집니다.

리캐치 세일즈 자동화 기능은 잠재 고객의 골든타임을 정확하게 포착해, 리드의 관심사에 따라 맞춤형 여정을 실시간으로 설계할 수 있도록 돕습니다. 폼 제출과 동시에 시작되는 자동화된 너처링 시퀀스를 통해 리드 이탈률은 줄이고, 전환율은 높이는 효과적인 B2B 마케팅 자동화의 첫 걸음을 시작해 보세요.