미팅 알림 자동화 가이드 | 리캐치 – 자피어 연동이 어렵다면 여기를 참고하세요!

안녕하세요 리캐치 콘텐츠 마케터 다현입니다. B2B 기업에 재직하시는 분들이라면 영업관리 시스템 자동화의 필요성을 한 번쯤은 느껴보셨을 거예요. 고객이 제출한 폼을 수동으로 CRM에 입력하고, 미팅 일정을 일일이 캘린더에 등록하는 반복적인 업무들을 수행하면서 말이죠. 이런 반복 업무에 상당한 시간을 할애한다면, 더 중요한 영업 활동에 집중할 시간이 부족해질 수밖에 없습니다.

리캐치는 이런 고민을 해결해드리기 위해 자피어 연동 기능을 도입했습니다. 자피어는 7,000개 이상의 앱과 연결할 수 있는 자동화 플랫폼인데요. 이미 사용하고 있는 여러 툴을 리캐치 데이터와 연동해 자동화 시스템을 구축할 수 있어요. 오늘은 자피어를 통해 리캐치와 다양한 앱을 연동하는 방법을 단계별로 알아보겠습니다.

세일즈맨을 위한 실시간 리드 포착 시스템: 자피어 연동

영업 관리 시스템에서 가장 중요한 것은 빠르게 반응하고 놓치지 않는 것입니다. 리캐치 팀은 다양한 툴과 데이터를 연동할 수 있는 자피어를 통해 실시간 이벤트 알림 시스템을 구축했어요.

리캐치에서 미팅이 예약되는 즉시 슬랙, 메일침프, 팀즈 등으로 알림이 자동으로 전달되는데요. 이벤트가 일어나는 순간 바로 알림을 받으면 리드를 실시간으로 파악하고, 우선 순위를 조정할 수 있습니다. 빠른 인지는 고객 대응 속도를 높이고 충분한 준비 시간을 확보해줘 미팅 성공률을 끌어올려요. 실제로 리캐치 팀은 세일즈 파이프라인의 시작점인 리드 확보 단계에서 누락되기 쉬운 행동들을 자동화해 미팅 노쇼율을 1.5배 줄이는 성과를 이뤄냈습니다.

리캐치 – 자피어 연동 가이드

이제, 리캐치와 자피어를 연동하는 방법을 설명드리겠습니다. 이 내용은 리캐치 사용 가이드에도 상세히 나와있는 내용인데요. 혹시 연동 과정에서 막히는 부분이 있으시다면 리캐치 사용 가이드와 함께 확인해주세요! 😊

1단계. 리캐치 – 자피어 기본 설정

STEP 1. 리캐치에서 API Key 복사하기

가장 먼저 리캐치에서 복사한 API Key를 자피어에 입력해주셔야 합니다.

1. 리캐치의 설정 페이지에 들어와주세요.
2. 그 다음 자피어 연결하기를 클릭한 후 API Key를 복사해주시면 됩니다.

⚠️ API Key는 외부에 유출되지 않도록 조심해주세요!

STEP 2. 자피어에서 ZAP 생성하기

API Key를 복사했다면 자피어로 이동해 연동 과정을 이어가면 됩니다.

1. 자피어 계정을 생성해주세요 👉 자피어 계정 생성은 여기에서 해주세요. (링크)
2. 좌측 상단에 Create - Zaps를 클릭해주세요.

STEP 3. 자피어 트리거(Trigger) 설정하기

App&event를 클릭한 후 원하는 트리거를 선택해주시면 됩니다. 리캐치는 5가지 트리거를 지원하고 있어요. 아래 설명을 참고해서 원하시는 기능에 맞춰 설정해주세요.

STEP 4. API Key 입력 및 테스트

1. Account의 sign in을 클릭한 후 리캐치에서 복사했던 API Key를 붙여 넣어주세요.
2. Trigger에서 워크플로우 제목을 설정한 뒤 test를 진행해주세요.

여기까지 잘 따라오셨다면 기본 설정은 끝났습니다! 이제는 리캐치와 각각의 앱(슬랙, 메일침프, 팀즈)을 연동하는 방법을 순서대로 설명드릴게요.

2단계. 자피어에서 툴 연동하기

자피어에서 슬랙 (Slack) 연동하기

자피어를 통해 슬랙을 연동하면 고객이 리캐치폼을 제출했을 때와 미팅이 확정되었을 때 슬랙 알림을 받을 수 있습니다. 더이상 중요한 고객 문의를 놓치는 일은 없겠죠!

Trigger에 리캐치 추가하기

1. 위에서 설명드린 기본 설정 과정과 동일하게 진행해주세요.

Action에 슬랙 추가하기

1. App&event를 클릭하고 Send Channel Message를 선택해주시면 됩니다.
2. Account에는 슬랙 채널을, Action에는 슬랙 채널에 전송될 메시지 양식을 설정해주세요.

3. Test를 통해 테스트를 완료하고 우측 상단의 Publish를 클릭해 Zap을 활성화해보세요.
   아래는 Publish를 했을 때 예시 이미지입니다. 이미지와 같이 고객이 미팅을 예약하면 팀 전체가 실시간 알림을 받을 수 있어요.

자피어에서 메일침프 (Mailchimp) 연동하기

메일침프 연동을 통해 리캐치에서 발생하는 모든 리드를 메일침프 주소록에 자동으로 추가할 수 있어요. 고객이 폼을 제출하는 순간 자동으로 메일침프에 연동돼 효율적인 이메일 마케팅을 진행할 수 있습니다. 수동으로 고객 정보를 옮기는 번거로운 작업에서 벗어나보세요!

Trigger에 리캐치 추가하기

1. Set Up에는 원하는 Trigger와 리캐치 계정을, Configure에는 워크플로우를 선택해주세요.
2. Test 페이지의 Find new records를 누르면 해당 폼으로 제출된 응답 내역을 확인하실 수 있습니다.

Action에 Mailchimp 추가하기

1. Setup의 Action event에는 Add/Update Subscriber를, Account에는 메일침프 계정을 연결해주세요.
2. Configure의 Subscriber Email에는 고객의 이메일 정보를, Status에는 Subscribed를 선택해주세요.
3. 여기까지 완료하신 후 Publish를 클릭하시면 설정이 완료됩니다.

자피어에서 팀즈 (Teams) 연동하기

리캐치에서 폼이 제출되었을 때 팀즈 채널에 메시지를 자동으로 보낼 수 있어요. 다른 툴과의 연동 방법과 조금 다르게 팀즈에서 먼저 자피어 앱을 다운로드하는 과정이 필요한데요. 함께 차근차근 진행해봅시다!

STEP 1. 팀즈에서 자피어 앱 설치하기

1. 팀즈의 팀 페이지에서 더보기를 눌러 팀 관리를 클릭해주세요.
2. 더 많은 앱 다운로드를 통해 Zapier 앱을 검색해주세요.
3. 드롭다운으로 팀에 추가를 클릭해주시면 됩니다.

STEP 2. 자피어에서 팀즈 연동하기

Trigger에는 리캐치를 추가해주세요.

1. Set Up에는 원하는 Trigger와 리캐치 계정을 입력해주세요.
2. Configure에는 워크플로우를 선택한 후, Test를 진행해주세요.

Action에는 Microsoft Teams를 추가해주세요.

1. Setup에는 원하는 Trigger와 팀즈 계정을 입력해주세요.
2. Configure에는 다음과 같이 설정하시면 됩니다.
   • Team에는 팀즈 Team을, Channel에는 메시지를 전송할 채널을 설정해주세요.
   • Message Text Format 은 Plain으로 선택해주세요.
   • Message Text에 사용하시는 형식에 맞춘 데이터를 넣어주세요.

3. Test를 완료하고 우측 상단의 Publish를 클릭해주세요.
   아래는 Publish를 했을 때 예시 이미지입니다. 이미지와 같이 팀즈를 통해 실시간 알림을 받을 수 있어요. 이제 고객이 미팅을 예약하거나 문의를 남기는 순간, 팀 전체가 동시에 알림을 받아 빠르게 대응할 수 있습니다.

성과를 위한 CRM, 리캐치와 함께하세요

오늘은 리캐치의 연동 기능에 대해 자세히 알아봤어요. 자피어를 통한 슬랙, 메일침프, 팀즈 등 다양한 앱과의 연동으로 반복 업무를 자동화하고, 보다 중요한 성과 창출과 영업 관리에 집중해보세요!

여러분만의 스마트한 영업 관리 시스템을 구축하면 더 이상 고객의 문의를 놓치거나 중요한 미팅 알림을 받지 못해 당황하는 일은 없을 거예요. 7,000개 이상의 앱과 연결해 복잡해 보였던 업무 자동화도 생각보다 쉽게 구현하실 수 있습니다!

앞으로도 리캐치는 여러분에게 관리를 위한 CRM이 아닌, 성과를 위한 CRM으로 다가갈 수 있도록 기능과 서비스를 지속적으로 개선해 나가겠습니다. 함께 성장하는 파트너가 되어드릴게요! 😊