AI 에이전트로 5분만에 계약 승률을 높이는 법

영업 현장에서 가장 흔히 듣는 고객의 질문이 있습니다. “이 영업담당자가 우리 회사에 대해서 뭘 안다고 문제 해결을 자신하는 거지?” 바로 이 의문점이 계약 성사와 실패를 가르는 결정적 순간입니다. 오늘은 생성형 AI인 GPT를 활용해 단 5분 만에 고객사에 대한 깊이 있는 이해를 확보하고, 계약 승률을 높이는 AI 에이전트 실전 활용팁을 공유합니다.

1. 택시 안에서 시작되는 작전 회의

오후 3시, 역삼에 위치한 잠재 고객사와의 첫 미팅 시간이 다가오고 있습니다. 2시 40분, 여유 있게 택시에 탑승한 후 스마트폰의 챗GPT 앱을 켭니다. 이때부터 5분간의 집중적인 작전 회의가 시작됩니다. 많은 영업 담당자들이 미팅 직전까지 자사 제품 설명 자료만 검토하고 있을 때, 진짜 승부는 고객사에 대한 이해에서 갈립니다. 생성형 AI인 챗GPT 활용으로 이제 누구나 짧은 시간 안에 고객 전문가가 될 수 있는 것이죠.

2. 데모맨과 오더테이커를 넘어서려면

영업 현장에서 자주 목격되는 두 가지 실패 유형이 있습니다. 첫 번째는 어떤 고객사를 만나도 매번 똑같은 제품 설명만 쏟아내는 데모맨입니다. 두 번째는 고객사의 문제 해결보다는 주문서 작성에만 열을 올리는 오더테이커입니다. 이런 함정에 빠지지 않으려면 다음 세 가지에 대한 깊이 있는 이해가 필요합니다. 바로 3C인 Company, Customer, Competitor 즉 회사, 고객, 경쟁사입니다.

| 1단계 Company : GPT로 고객사가 속한 시장과 제품에 대한 이해 높이기

Lucky: XR기술을 보유한 상장사 L사와의 미팅에 참여하기 전, 해당 회사, 제품, 경쟁사에 대해 이해하고 미팅을 준비하려 해. 자료 조사와 정리를 도와줄 수 있어?
GPT: 물론이죠. 조사가 필요한 항목을 알려주세요.
Lucky: 우선, XR기술이 뭐야? VR과 AR은 들어봤는데, 세 개념의 차이가 뭔지 모르겠네.
GPT: XR은 VR(가상 현실), AR(증강 현실) 등을 포함하는 포괄적인 개념입니다. XR은 모든 디지털 현실을 포함하는 상위 개념으로, 현실 세계와 가상 세계를 융합하는 다양한 기술을 아우르며…
Lucky: 조금 더 쉽게 설명해봐. 중학교 1학년도 알아들을 수 있을 정도로.

이 프롬프트가 핵심입니다. 영업 담당자가 직접 경험한 도메인은 아무리 많아봐야 10개를 넘기기 어렵습니다. 하지만 세상에는 수백, 수천 개의 비즈니스 모델이 존재합니다. 짧은 시간 동안 최대한 빠르게 이해도를 끌어올리기 위해서는 AI 에이전트에게 가장 쉬운 설명을 요청해야 합니다.

GPT: VR은 진짜 현실을 차단하고, 100% 가상 세상에서 움직이는 기술이고, AR은 진짜 현실을 보면서 가상의 것들을 추가하는 기술이야. 스마트폰이나 안경을 통해 세상을 보는데 가상 이미지가 합쳐져서 보이는 거지. XR은 AR과 VR 모두를 포함하는 개념이고…
Lucky: 좋아. 개념에 대한 이해는 했어. 이제, L사가 그 기술을 활용해서 어떤 제품/서비스로 돈을 버는지 알려줘.
GPT: L사는 스마트 안경(AR글래스), 자동차 HUD, 초소형 빔프로젝터 등에 들어가는 초소형 디스플레이를 공급하며 매출을 만들어 냅니다.

| 2단계 Customer: GPT로 고객사의 경영 성과에 대한 이해 높이기

이 정보를 통해 L사가 매출은 증가하고 있지만 영업손실이 확대되고 있다는 중요한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 비용 관리에 매우 민감할 것이라는 예상을 할 수 있죠.

| 3단계 Competitor: GPT로 고객사의 주요 경쟁사에 대한 이해 높이기

이렇게 파악한 경쟁사 정보는 고객사가 직면한 시장 압박과 차별화 포인트를 이해하는 데 핵심적입니다.

GPT 활용이 계약 승률에 미치는 영향

잠재 고객사에 대한 이해도는 영업 담당자의 승률(계약 전환율)에 매우 큰 영향을 주는 요소입니다. 특히 잠재 고객사의 주요 경쟁사와 경영 성과에 대한 정보는 해당 회사에 대한 입체적인 이해를 도울 뿐만 아니라, 미팅 현장에서 담당자의 Pain Point를 끌어내는 데 핵심이 되는 정보입니다.

4. AI를 활용한 영업 준비의 장점

AI가 현장 영업을 대체할 수는 없지만, 현장 영업을 성공으로 이끌기 위한 리서치는 충분히 해줄 수 있습니다. 이렇게 AI를 활용한 영업 준비는 여러 장점이 있습니다. 먼저 시간 효율성 측면에서 기존에 고객사 조사에 몇 시간이 걸렸던 작업을 택시 안 5분이면 충분히 마칠 수 있습니다. 또한 AI가 제공하는 정보의 체계성 덕분에 구조화된 데이터를 통해 빠른 이해가 가능하며, 언제 어디서나 스마트폰만 있으면 즉시 조사가 가능한 접근성도 큰 강점입니다. 마지막으로 매번 동일한 프레임워크로 고객사를 분석할 수 있는 일관성을 확보해 체계적인 영업 준비가 가능해집니다.

5. 더 나은 AI 프롬프트 활용 팁

효과적인 AI 에이전트 활용을 위해서는 몇 가지 프롬프트 작성 원칙을 지켜야 합니다. 첫 번째로 구체적인 질문하기가 가장 중요한데, “L사에 대해 알려줘”보다는 “L사의 최근 3개년 경영 성과 변화를 알려줘”처럼 명확한 질문이 더 유용한 답변을 얻을 수 있습니다. 또한 한 번에 모든 정보를 요청하지 말고 [개념 이해 → 비즈니스 모델 → 경영 성과 → 경쟁사] 순으로 단계별 접근을 하는 것이 효과적입니다. 특히 “중학교 1학년도 이해할 수 있게 설명해줘”라는 쉬운 설명 요청 프롬프트를 적극 활용하면 복잡한 개념도 빠르게 이해할 수 있으며, 재무 정보나 구체적인 수치 같은 검증 가능한 정보는 반드시 공식 자료와 대조해서 확인하는 습관을 갖는 것이 중요합니다.

6. 마지막으로, 할루시네이션이 걱정이라면?

마지막으로 AI 활용 과정에서 발생할 수 있는 잘못된 정보인 “할루시네이션”이 걱정되거나, 매번 프롬프트를 작성하는 것조차 번거롭다면 리캐치 Re:search AI를 활용해 보세요. Re:search AI는 국내 신용평가기관과 연동하여 고객의 재무 정보를 가져옵니다. 나아가 뉴스를 기반으로 고객사의 최신 정보를 자동 요약하여 제공합니다.

리캐치 CRM의 리드나 딜 페이지에서 Re:search AI 탭을 클릭하기만 하면 기초 회사 정보(대표자명, 웹사이트, 이메일, 전화번호, 주소), 3개년 종업원 수 등 기업 규모 정보, 최근 3개년 재무 데이터(매출액, 영업이익, 순이익), 그리고 최신 기사 기반의 핵심 요약 정보까지 자동으로 정리해줍니다. 특히 정보의 뉴스 출처까지 함께 확인할 수 있어 할루시네이션 걱정 없이 정확한 정보로 고객을 파악할 수 있죠. 택시 안에서 AI 에이전트와 주고받던 5분간의 대화조차 이제는 클릭 한 번으로 완료할 수 있습니다.

7. AI를 잘 쓰는 영업 담당자로 거듭나기

AI를 활용해 짧은 시간 안에 고객사와 유의미한 대화를 나눌 수 있을 정도의 이해를 확보해보세요. 단순한 제품 설명이 아닌, 고객사 비즈니스 문제를 이해하고 해결책을 제안할 수 있는 세일즈 전문가로 거듭나는 데 있어 든든한 지원군이 되어줄 것입니다.

고객은 더 이상 단순한 제품 설명을 원하지 않습니다. 자신들의 비즈니스를 이해하고, 실질적인 문제 해결책을 제시할 수 있는 파트너를 찾고 있습니다. AI의 도움으로 이제 누구나 그런 파트너가 될 수 있습니다. 다음 미팅부터는 택시 안에서 5분간의 AI 컨설팅을 받아보세요. 고객의 눈빛이 달라지는 것을 경험하게 될 것입니다. 리캐치 세일즈맨들이 실제로 어떻게 AI를 일상 업무에 활용하고 있는지 궁금하시다면 이어서 [리캐치 세일즈맨의 데일리 리캐치 활용법(feat. 세일즈 AI)]에서 구체적인 실전 노하우를 확인해 보세요.