[CRM 도입 워크북 배포] CRM, 도입했는데 왜 아무도 안 쓸까? 고민하고 있다면

CRM 도입을 고려하고 있다면, 워크북을 꼭 확인해 보세요

“비싼 돈 주고 CRM을 도입 했는데 왜 아무도 안 쓸까?”
“CRM이 매출에 도움이 되는 게 맞긴 할까?“

한 글로벌 연구에 따르면, B2B 기업의 70%가 CRM 도입 후 1년 내에 실패를 경험한다고 해요. 많은 기업이 비싼 비용을 투자하여 CRM을 도입하지만, 현실에서는 팀원들이 사용하지 않거나 데이터가 제대로 축적되지 않아 ‘비싼 메모장’ 취급을 받으며, 실무자의 지지를 얻지 못하게 되는 거죠.

그렇다면 CRM 프로젝트는 왜 이렇게 높은 실패율을 기록할까요? CRM 도입을 고려 중이거나, 이미 도입했지만 한계를 느끼는 조직을 위해 이 워크북을 만들었습니다. 화려한 기능 소개보다는, 어떻게 CRM이 우리 팀의 일하는 방식을 바꾸고, 성과로 이어질 수 있을지 단계별로 살펴봅니다.
복잡하고 무거운 시스템에서 벗어나, 더 단순하고 성과로 이어지는 CRM 운영을 워크북과 함께 시작해 보세요.

📝 워크북에서 이런 내용을 확인하실 수 있어요

팀 현황 진단을 위한 체크리스트부터, 실무자의 참여를 이끌어내는 CRM 활용법, CRM 도입 효과를 측정하고 지속적으로 개선하는 과정까지. 워크북에 담았어요.

📝 CRM 도입 성공을 위한 실전 가이드 미리보기

1️⃣ “위에서 CRM을 사용하라는 지시가 내려와 일단 도입했어요“

CRM을 처음 검토하거나 도입 실패 경험이 있는 기업들을 보면, “CRM을 왜 도입해야 하는지”에 대한 명확한 이유가 부족한 경우가 많아요. “다른 회사들도 다 쓰니까”, “고객 관리가 필요하니까”처럼 막연한 목적으로 시작하다 보니, 정작 도입 후에는 기대했던 효과를 얻지 못하게 되는 거죠.

📌 도입 이전 ‘왜 우리 팀에 CRM이 필요한가?’에 대한 명확한 답을 찾아야 해요
CRM을 도입함을 통해 해결하고자 하는 문제를 구체적으로 정의하는 것부터가 시작입니다.

✅ CRM 도입으로 해결하고자 하는 문제를 명확히 정의하기
✅ 리드 전환율, 담당자별 계약 성사율, 고객 유지율 등 수치로 목표를 구체화하기
✅ 목표 지표를 조직 전체에 공유하고, CRM 운영 지표와 연결하기

2️⃣ “이미 있는 정보인데, ‘입력’이라는 추가 업무만 늘어난 기분이에요”

CRM을 도입했음에도 불구하고 여전히 잠재 고객 정보는 개인의 이메일, 메모, 명함첩, 메신저, 엑셀 등 각자의 방식으로 흩어진 채로 관리됩니다. 이러한 정보 분산의 근본적인 원인은 CRM 입력에 대한 실무자의 저항에서 발생합니다. 영업 실무자는 CRM을 ‘도움을 주는 도구’가 아니라 ‘추가 업무’로 인식해요. 특히 미팅이 끝난 뒤, 급한 후속 대응이나 다음 일정 준비에 쫓기는 상황에서, 리드 정보를 일일이 입력하는 일은 현실적으로 우선순위에서 밀릴 수밖에 없습니다.

📌 고객 등록은 자동으로, 입력은 최소한으로 설계하세요
CRM을 ‘입력하는 시스템’이 아닌 ‘리드가 자연스럽게 흘러들어오는 구조’로 전환하는 것이 핵심입니다.

✅ 우리 팀의 주요 리드 인입 경로 및 채널을 명확히 파악하기
✅ 입력 없이 리드가 주요 채널에서 CRM으로 유입되는 흐름을 갖출 수 있을지 확인하기
✅ 영업 실무자에게 단순 기록이 아닌 업무 효율이나 기회 발굴에 기여하는지 판단하기

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이외에도 “미팅 이후 기록용으로만 쓰고 있어요”, “CRM 교육을 받았지만 내부 정책이 바뀌니 어떻게 활용할 지 모르겠어요”, “여전히 마케팅은 마케팅대로, 세일즈는 세일즈대로 움직이고 있어요” 등 비즈니스팀의 관리자 및 실무자 여러분의 목소리를 반영해 각 문제점에 맞는 전략을 담았어요.

‘CRM 도입 실패 방지 워크북’은 리캐치 팀이 실제 고객사 지원 경험을 바탕으로 만들었습니다. 비즈니스 팀이 더 이상 시행착오를 겪지 않도록 준비한 워크북과 함께, 진짜 매출 향상으로 이어지는 성공적인 CRM 여정을 시작해보세요.

📌 CRM 도입 실패 방지 워크북 신청하기

이 워크북은 B2B 팀의 매출 성장을 위한 CRM 리캐치 팀과
흩어진 명함을 고객 DB로 바꿔주는 서비스 리멤버 팀에서 함께 작성했습니다.